Маркетинговое исследование рынка бытового газового оборудования

Федеральное агентство по образованию

Кафедра «Экономика и Финансы»

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА БЫТОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Аннотация

Маркетинговое исследование рынка бытового газового оборудования – 2007, стр. 32 , табл. 6, диагр.8, прилож.4. Библиография литературы –2 наименования.

Первой частью работы стал маркетинговый анализ рынка бытового газового оборудования города; исследуется, выгодно ли выпускать на данный рынок новую продукцию.

Во второй части работы проводится анализ рентабельности проекта по увеличению складских помещений.

Содержание

Актуальность маркетинговых исследований

Объект, цель, задачи исследования

Обоснование выборки

Выбор и обоснование метода коммуникации и разработка анкет

Анализ полученных данных

Портрет целевого потребителя

Расчет рентабельности проекта по увеличению складских помещений

Выводы по работе

Рекомендации заказчику

Список литературы

Приложения

Введение

Помимо наблюдения за изменяющейся маркетинговой средой в целом, фирмы должны также приобретать знания о рынках, на которых они ведут свою деятельность. Информация позволяет маркетологам интерпретировать результаты деятельности организаций в прошлом и планировать свои шаги в будущем. Им необходима своевременная, точная и действительная информация о своих потребителях, конкурентах и брендах. Они должны принять наилучшее из всех возможных тактических решений в краткосрочном периоде и избрать самые подходящие стратегические решения в долгосрочном плане. Выявление мнений потребителей и осознание значений этих мнений для маркетинга зачастую является залогом успешного выпуска на рынок нового товара или служат толчком к развитию торговой марки. Проведение маркетингового исследования – один из самых распространенных и эффективных способов выявления потребительского мнения.

Объект, цель, задачи исследования

Для того, чтобы определить объект и цель нашего маркетингового исследования мы осуществили поиск заказчика. Нашим заказчиком является ООО ПКФ «Уралгазкомплект».

На данный момент ООО ПКФ «Уралгазкомплект» занимается оптовой и розничной продажей бытового газового оборудования.

Постановка цели осуществлялась заказчиком. В соответствии с целью определялись задачи. Таким образом, объектом нашего исследования является рынок бытового газового оборудования города Челябинска.

Цель исследования:

Прогнозирование спроса на новый вид продукции на рынке бытового газового оборудования – автоматических навесных котлов

Оценка целесообразности расширения складских помещений.

Задачи исследования:

Оценка альтернативных методов проведения исследования и выбор метода.

Разработка анкетных листов для проведения маркетингового исследования.

Анкетирование покупателей на выездной торговле, на государственных выставках.

Проведение анализа и обработки полученных результатов

Формулирование выводов и рекомендаций. Предоставление результатов исследования заказчику

Тип проводимого исследования – описательный.

Обоснование выборки

Элемент выборки:

Участниками нашего исследования, генеральной совокупностью, стали люди, проживающие в поселках Челябинской области и являющиеся обладателями собственных жилых домов.

В процессе проведения исследования наша группа ездила с представителями фирмы в два поселка, Кропачево и Карагайка, расположенные в Челябинской области. В этих поселках ООО «Уралгазгомплект» организует утвержденные администрацией выставки, где местные жители знакомятся с продукцией. На таких выставках собирается достаточно большое количество людей, из которых закозчик попросил опросить около 200 человек.

Таким образом, выборка для проведения данного исследования составляет 200 человек и является нормированной, то есть были установлены нормы количества участников исследования (200), удовлетворяющие определенному требованию (в поселке, где они проживают, в ближайшее время проводится газификация).

Определяем размер выборки. Положив значение доверительной вероятности равным 0,95, а предельную ошибку, равную 5%, получаем:

Таким образом, размер выборки получился равным 600 человек. Но заказчик решил, что 200 человек – достаточное количество респондентов для проведения опроса.

Выбор и обоснование метода коммуникации и разработка анкет (вопросников)

В качестве метода коммуникации выбираем наиболее универсальный метод исследования – личное интервью, т.к. интервьюер не только имеет возможность задать респонденту больше вопросов, но и дополняет результаты беседы личными наблюдениями по поводу, например, внешнего вида или манер собеседника. В то же время мы осознаем, что выбранный метод требует тщательного планирования, контроля и больших затрат времени. Кроме того, на его результаты, так или иначе, влияют взгляды и предубеждения интервьюера.

Выбрана уличная форма личного интервью. Опрос проводится во время выездной торговли ООО ПКФ «Уралгазкомплект», на проводимых в поселках государственных выставках, т.к. данные мероприятия всегда представляют собой большое скопление людей, купивших или планирующих приобрести бытовое газовое оборудование. (Готовый экземпляр анкеты – Приложение №1)

Для анализа и обработки полученных данных выбраны количественные, описательные методы (описание, графическое отображение, ранжирование и группировка, составление карт).

Анализ полученных данных

При проведении исследования было уделено внимание следующим вопросам:

Из каких источников потребители узнают о предприятии.

В каком оборудовании потребители испытывают необходимость.

Каково мнение потребителей о цене продукции.

Стали бы люди покупать более дорогие автоматические котлы.

Стали бы они покупать данные котлы при конкретной цене.

Наиболее распространенным источником информации о фирме оказались выставки, утвержденные администрацией газифицируемых поселков (отметили 65% респондентов). Такой результат не удивителен, ведь прежде чем газифицируется поселок, предприятие в самом поселке проводит выставку, где представлен полный ассортимент продукции, и где любой может ознакомиться с товаром и выбрать то, что требуется. Далее жители оформляют заявки на поставку нужного оборудования, и оно привозится в поселок.

Остальные 35% поделились на тех, кто узнает о предприятии через рекламу по радио (16%), из рассказов соседей, узнавших о выставке (13%), и тех, кто просто живет рядом и зашел по пути (6%).

Диаграмма №1. Источники информации о ООО ПКФ «Уралгазкомплект»

Таким образом, можно сказать, что проведение выставок в поселках является наиболее эффективным способом донесения до потребителей информации о бытовом газовом оборудовании, продаваемым в ООО ПКФ «Уралгазкомплект».

В силу того, что 13% респондентов отметили рекламу на радио как основной источник информации, фирме стоит обратить внимание на развитие рекламной поддержки своего товара не только посредствам рекламы на радио, но и рекламы в СМИ другого рода: телевидение, пресса, печатные буклеты.

Сначала мы спрашивали у посетителей выставки о том, какой из продуктов они хотели бы заказать, не предлагая на выбор никаких вариантов. Все респонденты отвечали по одному наименованию товара, т. е. то, за чем конкретно они пришли. Затем мы предлагали им ознакомиться с этим же вопросом в анкете, где на выбор предоставлялось несколько товаров, и, имея перед глазами варианты того, что они могут приобрести, потребители вспоминали, что хотели взять что-то еще, или задавали вопросы об остальной продукции, и спонтанно принимали решение заказать что-то дополнительное.

Результаты представлены на графике.

Из графиков видно, что мнение о том, что необходимо приобрести, значительно изменялось после того, как потребителям предлагалось несколько дополнительных вариантов. После того, как они видели в анкете, что могут приобрести что-то еще, они уже ставили не один крестик напротив того, за чем пришли, а принимали решение заказать и другое оборудование. Следует заметить, что за отопительным котлом пришло и так достаточно большое количество респондентов (50%), по этому даже после предоставления вариантов решение о покупке увеличилось незначительно, чего нельзя сказать о других видах газового оборудования. Так, например, изначально было принято 15 из возможных 200 решений о заказе шарового крана, а после предоставления анкеты – 134.

Однако, принятое решение о покупке не всегда свидетельствует о том, что продукт будет куплен, либо куплен именно в ближайшее время. К примеру, нагревательную колонку в тот день приобрели только 37,5% от того количества покупателей, которые собирались сделать покупку. Газовый счетчик приобрели 71% от потенциальных заказчиков. Шаровый кран – 89,5%, газовую горелку – только 52,5%, а отопительный котел –около 60%. Данные представлены на графике.

Видя такую разницу, мы решили провести дополнительный опрос в магазине «Уралгазкомплект» уже в городе Челябинске с целью исследования атрибутов, влияющих на решение о покупке.

Посетителям магазина были предложены для заполнения карты, где следовало отметить значимость каждого критерия (от 0 до 6) при выборе и покупке бытового газового оборудования. (Приложение №2)

Было опрошено 100 человек. Мы попросили покупателей расставить баллы в порядке убывания в соответствии со значимостью каждого критерия при выборе газового оборудования (за первое место 6 баллов, за последнее – 0). Сложив баллы, которые получил каждый критерий, мы определили расстановку мест каждого критерия для потребителей.

Большинство покупателей отметили, что самым важным критерием является цена (1ое место), при чем, возможно, не все при выборе этого критерия подразумевали, что хотят сэкономить. Для кого-то высокая цена является залогом того, что данное оборудование качественное. Данная тенденция прослеживается и при выборе второго по значимости критерия – страны производителя (2ое место). Следует заметить, что некоторые люди предпочитают покупать более дешевые отечественные марки, в то время как остальные предпочитают покупать не отечественное бытовое газовое оборудование, а импортное, например итальянское. Определенный процент покупателей, видя, что в магазине ООО ПКФ «Уралгазкомплект» продаются только отечественные марки, уходят. Проследив эту тенденцию во время проведения опроса в магазине, мы предложили руководству печатать на ценниках страну-производитель латинскими буквами, например, «Made in Russia», «Made in Ukraine», зная об опыте компании «Xerox».

Третье место в опросе заняла марка газового оборудования, что говорит о том, что потребители уже знают и различают марки представленных моделей, и к определенным из них проявляют лояльность.

С небольшим отрывом на четвертом месте расположился размер модели. Конечно, все стремятся выбрать более компактную модель, которая занимает меньше места, но за это удобство приходится отдать большую сумму денег. В дальнейшем мы выясним, какой процент потребителей готов на это пойти.

Почти одинаковый процент важности при выборе оборудования имеют советы друзей и количество функций (пятое и шестое место)

Для подавляющего большинства респондентов реклама не является важным критерием при выборе (последнее место). (см. диагр.№3)

Точно такую же карту предпочтений мы предложили заполнить пятнадцати сотрудникам магазина для того, чтобы выявить, совпадает ли их видение мнения покупателей с реальными предпочтениями респондентов.

Оказалось, что, по мнению руководства, определяющим фактором при покупке у потребителей является цена (также первое место), что совпало с реальными предпочтениями. Однако, видно, что руководство недооценивает значение страны производителя (только шестое место по значимости для сотрудников). Кроме того, сотрудники фирмы считают, что реклама имеет довольно сильное влияние на мнение потребителей (трете место у руководства), в действительности же это не так. Но следует учитывать тот факт, что определенная часть респондентов просто не хочет признаваться в том, что они находятся под влиянием рекламы.

Руководство фирмы считает, что советы друзей, размер оборудования и количество его функций одинаково мало влияет на выбор потребителей. Хотя респонденты отметили, что данные характеристики не особенно влияют на их мнение (четвертое, пятое, шестое места), тем не менее влияние это существует, и совсем сбрасывать его со счетов было не правильным со стороны сотрудников компании. (см. диагр. №4)

Дииаграмма№3. Ответы потребителей

Диаграмма №4. Ответы руководства

Далее, исследуя цену, как определяющий фактор при покупке, мы спросили, считают ли потребители оборудование, продаваемое в ООО ПКФ «Уралгазкомплект» дорогим, или наоборот, дешевым. Абсолютное большинство респондентов (78%) ответили, что считают данное оборудование относительно дешевым. Это связано с тем, что, как уже говорилось ранее, в магазине представлены только качественные отечественные марки, а не дорогие итальянские, как у большинства конкурентов.

20 % респондентов сказали, что находят оборудование средним по цене, а остальные 2 % - скорее дорогим.

Диаграмма №5. Мнение респондентов о продукции.

В дальнейшем ООО ПКФ «Уралгазкомплект» планирует закупить для продажи новые автоматические настенные котлы, которые будут дороже, чем стандартные, но выгодны тем, что их установка стоит гораздо дешевле. Они удобны и просты в эксплуатации, занимают меньше места в доме. Заказчик хочет узнать, будет ли на них спрос, и в связи с этим мы спросили респондентов, нуждаются ли они в этом новом современном оборудовании. 73% отвечавших заявили, что им это удобно и они хотели бы воспользоваться этой услугой. 20% уже сейчас сказали, что не нуждаются в таком котле, а 7% пока не уверены в своем решении. (см. диагр. №6)

Опять же, данные результаты можно оспорить, ведь респонденты не видели котел и поэтому не могут до конца осознать всех преимуществ и недостатков этой модели. Мы не можем с уверенностью говорить, что, осуществив свой план по закупке таких котлов, они будут продаваться именно с такой тенденцией. Сейчас отказ от покупки может говорить о том, что у потребителя нет свободных средств, но через какое-то время ситуация может поменяться. То же можно сказать и про решение его приобрести. Мы получили результаты на данный момент, и они не гарантируют такое же положение дел в будущем.

Тем 73% отвечавших, кто согласился приобрести автоматический котел на данных условиях, мы назвали конкретную цену котла. Планируется, что такой котел в нашем магазине будет стоить около 24 тыс. руб. И оказалось, что многие из тех, кто уже хотел принять решение покупке, быстро передумали, аргументируя свое решение тем, что сейчас для них это слишком дорого, ведь рядом стоят обычные котлы с ценой гораздо ниже. Таким образом, только 77% из тех, кто хотел приобрести автоматический котел, не поменяли своего решения, услышав цену. 16% решили остановиться на более дешевых вариантах, и отказались от покупки. И 7% решили еще подумать, посоветоваться с родственниками, и поэтому не приняли определенного решения. (см. диагр. №7)

Диаграмма №6. Решение о покупке автоматического котла

Диаграмма №7. Решение о покупке автоматического котла, зная цену.

На диаграммах хорошо видно, что тот процент людей, которые собирались приобрести котел до того, как узнали цену, гораздо больше того процента людей, которые до сих пор хотят купить котел, уже зная цену.

Анализируя целесообразность покупки дополнительного помещения под склад во второй части нашего исследования, опираясь на данные скомпонованные результаты, мы посчитали примерные продажи новых навесных котлов и прибыль от реализации этой продукции.

Портрет целевого потребителя

В ходе проведения исследования было опрошено 200 человек, проживающих в сельской местности. В соответствии с результатами опроса мы хотим составить портрет целевого потребителя.

Составление портрета целевого потребителя необходимо, потому что это поможет нам в нашем исследовании и фирме-заказчику более наглядно представить людей, которым они продают свою продукцию. В соответствии с этим портретом легче определить истинные нужды и потребности покупателя для того, чтобы суметь их оптимально удовлетворить.

На начальном этапе отбираем своих потенциальных покупателей по уровню размеру их домов и возрасту.

Таблица №1. Размер дома потенциального потребителя.

№ группы	Размер дома, кв. м.	Количество, чел.
1	50-100	162
2	100-150	32
3	150-200	6

По таблице видно, что большую часть составляет первая группа – покупатели, проживающие в домах общей площадью 50-100 квадратных метров (81,5 %). Рассмотрим эту группу более подробно. Возраст составляющих ее людей:

Таблица №2. Возраст потенциального потребителя.

№ группы	Возраст, лет	Количество, чел.
1	Менее 30	10
2	30-45	66
3	45-60	50
4	Более 60	36

Видно, что большую часть нашей группы людей, проживающих в домах 50 – 100 кв. м. составляют возрастные категории от 30 до 45 лет и от 45 до 60 лет.

Посмотрим, каков доход (в расчете на одного члена семьи) каждой из этих групп:

Так разделилась группа «30-45 лет»:

Таблица №3. Доход потребителей в возрасте от 30 до 45 лет.

№ группы	Доход, тыс. руб.	Количество, чел.
1	5-10	24
2	10-15	32
3	15-20	10
4	Более 20	0

А вот так разделилась группа «45-60 лет»:

Таблица №4. Доход потребителей в возрасте от 45 до 60 лет.

№ группы	Доход, тыс. руб.	Количество, чел.
1	5-10	20
2	10-15	22
3	15-20	7
4	Более 20	1

По полученным данным можно сделать вывод, что основная масса потребителей, покупающих оборудование в ООО ПКФ «Уралгазкомплект», представляет собой людей, обладающих достаточно небольшим собственным домом с жилой площадью 50 – 100 кв. м. Эти люди входят в возрастную категорию от 30 до 60 лет. В их семьях на одного человека приходится около

10 – 15 тысяч рублей в месяц. Исходя из того, что покупатели газового оборудования в основном мужского пола, сделаем вывод, что наш потребитель – сельский мужчина средних лет, опора семьи, добытчик, обязанностью которого является следить за тем, чтобы его семья была в безопасности, дети и жена сыты и обогреты.

Обычно администрация поселка за полгода предупреждает всех жителей о предстоящей газификации. И теперь, когда газифицируется его поселок, у него уже имеются необходимые сбережения для покупки газового оборудования. Что он может хотеть от этого приобретения? Он хочет, чтобы то оборудование, которое он приобретет, было компактным (в силу небольшой площади его дома и подсобных помещений), удобным в эксплуатации (чтобы в необходимых случаях с управлением могла справиться его жена), чтобы оборудование работало без перебоя и поломок (чтобы во время его отъезда оно неожиданно не сломалось, и его семья не осталась бы без тепла). Таким образом, он не просто покупает отопительный котел, а, кроме того, хочет получить спокойствие, безопасность своей семьи и экономию своего времени.

Мы считаем, что новый настенный автоматический котел, который будет продавать ООО ПКФ «Уралгазкомплект», удовлетворяет этим пожеланиям.

Он компактен и прост в использовании. Срок его службы – около 15 лет.

Расчет рентабельности проекта по увеличению складских помещений

Одной из целей нашего проекта являлось выяснение того, насколько выгодно и целесообразно фирме расширить складские помещения, а для этого купить квартиру, расположенную в непосредственной близости от офиса, и для ее покупки взять ипотечный кредит.

Квартира стоит 2 500 000 млн рублей.

Ипотечный кредит на 5 лет (минимальный срок ипотечного кредитования) будет стоить 990 000 рублей (проценты по кредиту). Стоимость самой квартиры будет выплачиваться за счет текущих средств, а проценты (а также стоимость перевода квартиры в нежилое помещение) – за счет прибыли от продажи автоматических котлов (новая позиция).

Закупочная цена навесных котлов – 17000 рублей.

Накрутка – 40%. То есть цена продажи – 23800 рублей.

Переменные издержки составляют 1340 рублей / единицу продукции, прямые расходы за 5 лет – 2510000 рублей.

Мы провели опрос в двух из поселков и опросили 200 человек. 114 из опрошенных сказали, что согласились бы купить этот котел по названной цене. Т.е. 114 / 200 = 57%.

Примем доверительную вероятность 95% (т.е. ошибка – 5%). Значит, 57% * 0,95 = 54,15 % жителей купят этот котел.

В ближайшие 5 лет планируется газификация 11 поселков (как минимум), с которыми фирма собирается сотрудничать. В каждом будут газифицироваться не менее 120 дворов (домов). Таким образом, в соответствии с нашими расчетами покупателями нового автоматического навесного котла станут 11 * 120 * 0,5415 = 714 человек.

Важным показателем, на который стоит ориентироваться при расчете рентабельности любого проекта, является величина точки безубыточности. Точка безубыточности для нашего проекта – количество проданных котлов, которое обеспечит возмещение всех расходов на увеличение складских помещений (покупку квартиры). Прибыль в этом случае равна нулю.

Для расчета точки безубыточности используются простые соотношения, основанные на балансе выручки:

Выручка = Переменные издержки + Постоянные издержки + Прибыль

Основное уравнение, символизирующее тот факт, что прибыль до выплаты налогов NI определяется совокупным доходом за вычетом всех постоянных и переменных издержек, выглядит следующим образом:

NI = p · Q – v · Q – F ,

где F - величина постоянных издержек за период времени, v -величина переменных издержек на единицу продукции, p - цена единицы продукции, а Q - объем производства.

Приравнивая прибыль к нулю, как было определено выше, получим незамысловатое уравнение расчета точки безубыточности BEP:

BEP = FC / ( p – VC ).

В нашем случае величина постоянных издержек складывается из прямых расходов – 1 120 000 рублей, – процентов по кредиту (цены кредита) – 990 000 рублей и стоимости перевода помещения в нежилое (включая ремонт) – 400 000 рублей, – а значит, равна 2 510 000 рублей.

Переменные издержки составляют 1 340 рублей плюс закупочная цена – 17 000 рублей – в общей сложности 18 340 рублей на единицу продукции.

Цена товара – 23 800 рублей.

Таким образом,

BEP = 2510000 / ( 23800 – 18340 ) = 460.

То есть, для того, чтобы возместить все затраты, связанные с приобретением складского помещения, предприятию нужно реализовать 460 единиц продукции (навесных котлов).

П
остроим график безубыточности:

Подсчитаем плановую прибыль:

PF_>план> = Q_>план> * ( p – VC ) – FC,

где PF_>план> – плановая прибыль, Q_>план> – плановый объем продаж.

Т

25100000

.о., PF_>план> = 714 * ( 23800 – 18340 ) – 2510000 = 1388440 рублей.

Вывод: проект по увеличению складских помещений рентабелен. Плановая прибыль составляет 1388440 рублей.

Выводы по работе

В результате проведенного исследования и анализа данных, мы можем сделать вывод, что спрос на новый вид продукции (автоматические навесные котлы) мы прогнозируем как умеренно высокий.

В нашем исследовании мы провели анализ целесообразности расширения складских помещений. В ходе исследования выяснили, что целесообразно купить квартиру, примыкающую к магазину для увеличения склада, т.к. предполагаемая прибыль от продажи нового вида продукции (навесного автоматического котла) покроет затраты, связанные с кредитом на покупку квартиры и с ее переводом в нежилое помещение.

Рекомендации:

Печатать на ценниках страну-производитель латинскими буквами, т.к. у многих потребителей сложился стереотип о низком качестве отечественных товаров. (Например, “Made in Russia”, “Made in Ukraine” )

При размещении рекламы говорить не о бытовом газовом оборудовании в целом, а о конкретных марках имеющихся продукции, рекламировать конкретные фирмы. (Вследствие того, что для потребителя достаточно важна именно марка газового оборудования).

Выпускать новый автоматический навесной котел на рынок бытового газового оборудования, т.к. в ходе исследования выяснилось, что он будет пользоваться достаточным спросом у потребителей.

Покупать квартиру (для увеличения складского помещения), т.к. прибыль от продажи нового наименования (навесного котла) покроет затраты, связанные с покупкой квартиры.

Литература

Ф. Котлер, К.Л. Келлер «Маркетинг Менеджмент», изд-во «Питер» 2006г.

Вайсман Е.Д. Практикум по маркетингу: Учебное пособие для практических занятий и выполнения курсовых работ. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ 2006.

Приложение А

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за то, что вы согласились уделить нам немного внимания. Просим Вас ответить на вопросы анкеты

Откуда Вы узнали про ООО ПКФ «Уралгазкомплект»?

Посети выставку, утвержденную администрацией

Живу рядом

Узнал от друзей, соседей

Услышал рекламу по радио

Другое

2) Какое газовое оборудование Вы приобрели в ООО ПКФ «Уралгазкомплект»?

Котел отопительный

Горелка газовая

Счетчик газовый

Кран шаровый

Колонка

3) Бытовое газовое оборудование, продаваемое ООО ПКФ «Уралгазкомплект», по Вашему мнению, является

Дорогим_____________________________________________Дешевым

4) Купили бы Вы у нас удобный автоматический котел, который занимает меньше места в Вашем доме? Цена котла будет выше. Его установка в несколько раз дешевле.

Купил бы, мне это удобно

Отказался бы

Сейчас не уверен

5) Согласились бы Вы купить данный котел по цене около 24 тыс. руб.?

Купил бы, мне это удобно

Отказался бы

Сейчас не уверен

6) Укажите, пожалуйста, ваш возраст

Менее 20 лет

20-30 лет

30-45 лет

45-60 лет

Более 60 лет

7) Каков доход на одного человека в Вашей семье?

Менее 5 тыс.руб.

5-10 тыс.руб.

10-15 тыс.руб.

15-20 тыс.руб.

Более 20 тыс.руб.

8) Укажите, пожалуйста, жилую площадь Вашего дома.

Менее 50 м. кв.

50 – 100 м. кв.

100 – 150 м. кв.

Более 200 м. кв.

БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО!

Приложение Б

Добрый день! Благодарим Вас за то, что Вы согласились уделить нам немного времени. Ответьте, пожалуйста, на вопрос анкеты.

Расставьте, пожалуйста, в порядке возрастания факторы, влияющие на Ваш выбор при покупке бытового газового оборудования.

(1 – наиболее значимый, 7 – наименее значимый)

Цена

Страна производитель

Советы друзей

Реклама

Марка

Размер

Количество функций

Приложение В

Сводная таблица по опросу, проводимому на выездной торговле.

Цель вопроса	Вопрос	Варианты ответа	Выбор	Обработка ответов
Выяснить, из каких источников покупатели получают информацию.	Откуда Вы узнали про ООО ПКФ «Уралгазкомплект»?	Посети выставку, утв. администрацией Живу рядом Узнал от друзей, соседей Услышал рекламу по радио Другое	131	Для наглядности полученные ответы будут выражены в процентах и представлены в виде круговой диаграммы
12
31
26
0
Уточнить, в каком именно продукте нуждаются люди больше всего.	Какое газовое оборудование Вы приобрели в ООО ПКФ «Уралгазкомплект»?	Котел отопительный Горелка газовая Счетчик газовый Кран шаровый Колонка нагревательная	167	Для наглядности ответы будут выражены в процентах и представлены в гистограмме. Легко будет прослеживаться, какой продукт пользуется наибольшей популярностью.
57
138
134
56
Выяснить мнение потребителей о продукции.	Бытовое газовое оборудование, продаваемое ООО ПКФ «Уралгазкомплект», по Вашему мнению, является	Дешевым Средним по цене Дорогим	156	Ответы будут выражены в процентах и представлены в тексте.
40
4
Цель вопроса	Вопрос	Варианты ответа	Выбор	Обработка ответов
Выяснить, испытывают ли люди необходимость в покупке новых автоматических котлов.	Купили бы Вы у нас удобный автоматический котел, который занимает меньше места в Вашем доме. Цена котла будет выше.	Купил бы, мне это удобно Отказался бы Сейчас не уверен	147	Данные будут выражены в процентах и представлены в круговой диаграмме для наглядности
40
13
Выяснить, станут ли люди покупать котлы по той цене, которую мы готовы предложить.	Согласились бы Вы купить данный котел по цене около 24 тыс. руб.?	Да, согласился бы Нет, не согласился бы Сейчас не верен	114	Полученные данные будут представлены в процентах от тех, кто согласился бы его купить. Данные будут сравниваться между собой в тексте.
23
10
Представить себе портрет своего покупателя, и, следовательно, его потребности, нужды	Укажите, пожалуйста, Ваш возраст.	Менее 20 лет 20-30 лет 30-45 лет 45-60 лет Более 60 лет	1	Данные будут представлены в процентах. Определим в портрете потребителя ту возрастную категорию, которая чаще всего встречается.
9
66
50
36

Определить социальный статус своего потребителя.	Каков доход на одного человека в Вашей семье?	Менее 5 тыс. руб. 5-10 тыс. руб. 10-15 тыс. руб. 15-20 тыс. руб. Более 20 тыс. руб	45	Данные будут представлены в процентах и использованы в описании портрета потребителя.
59
76
15
5
Выяснить, какая площадь будет отапливаться у людей, соответственно определить необходимый для них котел.	Укажите, пожалуйста, жилую площадь Вашего дома.	Менее 50 кв.м. 50-100 м.кв. 100-150 м.кв. 150-200 м.кв. Более 200 м.кв.	0	Данные будут представлены в процентах с использованы в портрете потребителя.
162
32
6
0

Приложение Г

Сводная таблица по второму опросу, проводимому в магазине ООО ПКФ «Уралгазкомплект» в г.Челябинске.

Цель вопроса	Вопрос	Ответ	Выбор потреби-телей (в баллах)	Выбор руковод- ства (в баллах)	Обработка ответов
Выявить атрибуты, оказывающие наибольшее влияние на покупателя при покупке бытового газового оборудования.	Расставьте, пожалуйста, в порядке возрастания факторы, влияющие на Ваш выбор при покупке бытового газового оборудования. (1 – наиболее значимый, 7 – наименее значимый)	Цена Страна производитель Советы друзей Реклама Марка Размер Количество функций Другое	473	82	За наиболее значимый фактор, который оказывается на первом месте, мы начисляем 6 баллов. Далее баллы начисляются в порядке убывания. За наименее значимый фактор, оказавшийся на седьмом месте, начисляется 0 баллов. Данные представляются в виде сравнительных гистограмм.
408	31
131	45
356	27
297	46
211	41
0	0